棄風(fēng)改善周期有望孕育新增裝機(jī)景氣周期。目前,棄風(fēng)問題受到政府及電網(wǎng)企業(yè)的高度重視,有效的應(yīng)對棄風(fēng)問題的措施正在逐步落地,包括通過火電機(jī)組靈活改造提升調(diào)峰能力、特高壓通道的建設(shè)和批量投運(yùn)、通過風(fēng)電供暖擴(kuò)大消納等,我們判斷棄風(fēng)已經(jīng)步入持續(xù)改善通道。隨著棄風(fēng)的改善,除了紅六省新增裝機(jī)有望反轉(zhuǎn)外,中東部和南方低風(fēng)速區(qū)域有望持續(xù)增長、海上風(fēng)電高速增長,國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)有望步入新景氣周期。
考慮棄風(fēng)問題改善明顯且將持續(xù)改善,國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)或許即將迎來新一輪的景氣周期,行業(yè)有望迎來重估。
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