中國核電公告擬與浙能電力、上海國盛、上海電氣及江南造船出資設立中核海洋核動力發(fā)展有限公司,以促進我國海洋核動力裝備產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。浙能電力公告擬出資1470 萬元與中核建集團旗下唯一的高溫氣冷堆產(chǎn)業(yè)化投資運營平臺核建高溫堆共同出資設立三門高溫堆,公司持股49%,以共同投資開發(fā)、建設、運營三門高溫氣冷堆電站項目。
兩大核電運營商均已啟動海上浮動核電站工作,小型堆市場有望爆發(fā)
海上浮動核電站是小型反應堆與船舶的有機結合體,在我國,中核集團和中廣核集團都開發(fā)了小型堆技術,主力堆型分別為ACP100 和ACPR50S,二者均于2015 年年底被納入國家發(fā)改委能源創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃。2016 年11月,中廣核集團與東方電氣正式簽署了ACPR50S 壓力容器制造協(xié)議,正式啟動海上浮動核電站建設。我們研判,中核海洋核動力發(fā)展有限公司或將承擔中核集團海上浮動核電站的投資、建設、運營任務,后續(xù)如成功設立,我國海上浮動核電站建設有望全面開啟,從而帶動小型堆市場爆發(fā)。
我們此前報告指出,海上石油鉆井平臺替代燃油發(fā)電供電是短期主要驅動力,按照目前國內三大海上油田儲量以及石油鉆井平臺動力需求,如果全部使用核動力替代柴油動力,并考慮小型堆在支持偏遠海島建設、進行極地航道開拓等領域的應用,我們預計,未來10 年小型堆總需求將達到30 座左右(對應裝機3GW),對應產(chǎn)業(yè)鏈投資額1500-1800 億元。
三門將建高溫氣冷堆,核電技術將向三代及以上持續(xù)過渡
浙能電力參與三門高溫堆項目,表明三門后續(xù)核電建設有望采用高溫氣冷堆核電技術,印證此前我們對于我國未來核電技術將向三代及以上持續(xù)過渡趨勢的判斷。作為我國新型核電技術之一,高溫氣冷堆采用耐高溫的陶瓷型包覆顆粒燃料元件,用化學惰性和熱工性能良好的氦氣作為冷卻劑,用耐高溫的石墨作為慢化劑和堆芯結構材料,具備固有安全性、發(fā)電效率高、系統(tǒng)簡單、可模塊化設計和建造等諸多優(yōu)點,在國內外市場均具有較強推廣價值。
此前報告曾指出,我國核電發(fā)展具有四大趨勢:核電機組小型化、核電技術向三代及以上持續(xù)過渡、高端設備及材料國產(chǎn)化、核燃料后端循環(huán)短板補齊。中國核電等公司投資海洋核動力業(yè)務,浙能電力參與三門高溫堆建設,分別驗證前兩大趨勢。據(jù)此建議關注小型堆及高溫氣冷堆主要推動方與投資方:中國核電、中國核建、浙能電力;以及具備三代及以上核心設備制造能力廠商:浙富控股、東方電氣、上海電氣、久立特材、南風股份、臺海核電等。
核電建設進度或低于預期;新機組批復進度或低于預期;行業(yè)估值中樞或出現(xiàn)下移。
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