中國新能源汽車正在展現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢。相關機構最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。上半年累計產(chǎn)銷量分別為21.2萬輛和19.5萬輛，同比分別增長19.7%和14.4%。其中6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成6.5萬輛和5.9萬輛，同比分別增長43.4%和33.0%。
新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長的同時也帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求的爆發(fā)式增長，其中作為新能源汽車“心臟”的鋰電池更是首當其沖。
據(jù)國家統(tǒng)計局最新公布數(shù)據(jù)顯示，2017年1-6月累計完成產(chǎn)量為468348.8萬只，同比增長57.37%；6月，全國鋰離子電池產(chǎn)量為105986.9萬只，同比增長77.02%；
起點研究（SPIR）指出，受政策影響，上半年新能源汽車產(chǎn)銷量總體看比較平淡，預計今年下半年將會高速增長，鋰電池產(chǎn)量也將緊跟步伐。
也就意味著下游的原材料或?qū)⒂瓉砹績r齊升。
鋰輝石礦單日暴漲53.3%
8月2日消息，過去一周（7月24日-7月30日），鋰輝石礦價大漲，單日報價上調(diào)53.3%。而進口礦價格漲幅達18%，刺激鋰電池全線走強。
二級市場上，雅化集團(002497)漲停，融捷股份（002192）漲超8%，天齊鋰業(yè)（002466）漲超7%。
A股中，雅化集團旗下四川國鋰擁有李家溝鋰輝石礦，可采儲量為4036萬噸，是亞洲最大的鋰礦之一。
但據(jù)消息顯示，至發(fā)文日期，這個鋰礦一直被閑置著，雅化所用的氫氧化鋰都是進口來生產(chǎn)的。
而天齊鋰業(yè)子公司泰利森(持股51%)，是全球最大的鋰輝石供應商，據(jù)悉，2019年將擴產(chǎn)一倍至134萬噸/年。
新能源產(chǎn)業(yè)作為資源型的產(chǎn)業(yè)，礦是最根本、最有賺頭的部分，雅化一直擱置旗下鋰礦不開采、天齊鋰業(yè)子公司后年將擴產(chǎn)，至少這兩個公司未來幾年會受益頗豐。
其中，國產(chǎn)品位1.5%的鋰輝石礦27日從750元/噸飆升至1150元/噸，漲幅達53.3%。市場預期，受益于新能源車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，自2010年以來全球鋰電池總產(chǎn)量年均增速在25%以上，預計2017-2018年全球鋰資源供給同比增速為20%和21.6%，而預計2017年全球動力鋰電池產(chǎn)能增速為127%。
作為21世紀的能源金屬，鋰在未來5-10年內(nèi)需求量將會迅猛增加，意味著新一波的鋰漲價潮即將襲來。
盡管目前業(yè)內(nèi)人士在推進云母提鋰的技術，但這是一個新的技術，其中涉及的元素較多，而且云母提鋰成本較高，是比較難盈利的，生產(chǎn)也不夠穩(wěn)定，量產(chǎn)依然存在問題。
新的技術尚未成型，鋰的需求預計將會大增，隨著新能源汽車的發(fā)展，鋰價上漲幾成定局。
鈷價重續(xù)上漲趨勢
2016年11月份，鈷產(chǎn)品價格開始瘋漲，暴漲幅度達76.35%，讓產(chǎn)業(yè)鏈上的相關企業(yè)業(yè)績大增，而相關企業(yè)也趁著牛市開始加大業(yè)務布局。
8月2日晚間，華友鈷業(yè)(603799)公告稱，擬6516萬美元增資剛果（金）子公司MIKAS公司，建設年產(chǎn)4000t粗制氫氧化鈷、10000t電積銅項目。
剛果（金）是全球最大的鈷礦產(chǎn)量國家，占比達48%。澳大利亞和古巴緊隨其后，分別為15%和7%。
事實上，這是早在去年年初就停產(chǎn)的海外項目的重啟，對于重啟原因，華友鈷業(yè)表示，本項目將有利于進一步整合利用當?shù)刭Y源，提升資源利用效率，從而進一步提升公司原料自給率，為國內(nèi)鈷冶煉產(chǎn)能的充分釋放和鋰電新能源材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供資源保障。
但資本的逐利性才是正題。重啟項目是因為2016年下半年以來，國內(nèi)鈷、銅價格大漲，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關公司的業(yè)績、股價雙雙大幅提升所致。
相關機構數(shù)據(jù)顯示，8月1日，鈷市場報價已達39.98萬元/噸，而在1月初，市場均報價為294166.66元/噸。2017年2月20日，國內(nèi)市場鈷均價在達376500元/噸，短短1個月大漲27.99%。
由于最近進入夏季高溫淡季，部分廠家停工檢修，鈷上游企業(yè)庫存較小，支撐鈷價處于高位。此外，原材料價格上漲以及生產(chǎn)時必須的酸堿材料價格上漲，也導致了鈷價易漲難跌。
相關機構預測全球鈷需求仍會維持較高增速，鈷價也會相應的增長。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關需求是最大的驅(qū)動因素，但鈷的成本和儲存量及消耗量也是非常重要的誘因。
長江證券近期數(shù)據(jù)顯示，受制于銅價長期低迷，未來大型礦山復產(chǎn)有限，預計2017年年前全球新增鈷精礦5000噸左右，2018年預計6000噸左右。
加之新能源汽車產(chǎn)業(yè)量的高需求和客車用三元材料解禁，未來兩年，我國三元材料滲透率有望大幅提升。市場預計，2017年全球動力電池鈷需求量約2萬噸，2018年有望達到2.4萬噸。
同時未來智能手機或?qū)⒉捎秒p電芯技術路線，有望新增7000噸鈷需求量。預計2017年全球鈷總需求量約在11.5萬噸左右，2018年有望達到12.2萬噸，未來兩年鈷供需缺口明確，預計鈷價又將一路上行。
原材料價格上漲趨勢愈發(fā)明顯，鋰電池產(chǎn)能高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能結構性過剩的局面已經(jīng)形成，隨著新能源汽車補貼政策的調(diào)整，未來新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的如何解決成本過高給每一個環(huán)節(jié)帶來的問題，將是新能源企業(yè)搶占市場空間的最佳機會。
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