國家能源局下發(fā)《關(guān)于可再生能源發(fā)展十三五規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》(以下簡稱:本規(guī)劃),規(guī)劃指出:
(1)2017-2020年光伏電站建設(shè)規(guī)模86.5GW,其中包含每年8GW的領(lǐng)跑者項目,2017-2020年的光伏電站建設(shè)規(guī)模分別為22.4、21.9、21.1、21.1GW,年均光伏建設(shè)規(guī)模為21.6GW;
(2)北京、天津、上海、福建、重慶、西藏、海南等7個省(區(qū)、市)自行管理本區(qū)域光伏電站建設(shè)規(guī)模,甘肅、新疆、寧夏目前棄光限電嚴重,暫不安排新增建設(shè)規(guī)模;
(3)本規(guī)劃不包括不限建設(shè)規(guī)模的分布式光伏、村級扶貧電站以及跨省跨區(qū)輸電通道配套光伏項目;
(4)原則上不再支持建設(shè)無技術(shù)進步目標、無市場機制創(chuàng)新、補貼強度高的集中式光伏發(fā)電項目;
(5)要求各省根據(jù)自身情況,盡可能擴大可再生能源補貼資金的籌資來源,解決補貼不足的問題。
光伏裝機規(guī)劃再超預(yù)期,光伏制造龍頭業(yè)績望持續(xù)靚麗。630搶裝后國內(nèi)光伏累計裝機達到102GW,2017年年底超過“十三五”規(guī)劃目標105GW 已成定數(shù),國內(nèi)光伏行業(yè)面臨前途未卜的境地。本規(guī)劃的實施為光伏行業(yè)再次指明方向,年均光伏建設(shè)規(guī)模超過35.1GW:
(1)本規(guī)劃指出2017-2020年集中式電站年均建設(shè)規(guī)模21.6GW;
(2)2020年分布式光伏裝機要達到60GW,2017-2020年分布式光伏年均建設(shè)規(guī)模為12.4GW;
(3)北京、天津、上海、福建、重慶、西藏、海南等七省市按照2016年1.1GW 考慮2017-2020年光伏電站的年均建設(shè)規(guī)模。
由于2016年年底光伏裝機為77.4GW,考慮到2017-2020年年均光伏建設(shè)規(guī)模超過35.1GW,因此2020年光伏裝機有望達到217.8GW,同時考慮增補指標等因素的影響, 預(yù)計2020年裝機規(guī)模約為230-270GW,遠超原來“十三五”規(guī)劃的105GW,甚至超過行業(yè)目前認可的150或者200GW 的規(guī)模。同時再加上海外市場相對平穩(wěn)發(fā)展,每年新增35-40GW 的裝機規(guī)模,我們預(yù)計未來每年全球光伏裝機市場的需求在70-80GW,需求依舊旺盛,在落后產(chǎn)能不斷淘汰的背景下,光伏行業(yè)的制造龍頭業(yè)績中長期有望持續(xù)靚麗。短期來看,在分布式光伏、領(lǐng)跑者基地、光伏扶貧、美國“201”訂單以及歐、印裝機旺季到來等因素帶動下,光伏需求依舊旺盛,下半年光伏組件等產(chǎn)品價格有望維持當前水平,在“量價同處高位”的情況下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造龍頭企業(yè)全年業(yè)績有保障。
政策力度不斷強化、煤價高企,棄光限電持續(xù)改善,光伏運營企業(yè)將獲益。本規(guī)劃還提出了解決棄光限電問題的相應(yīng)舉措:首先,甘肅、新疆、寧夏目前棄光限電嚴重,暫不安排新增建設(shè)規(guī)模;其次,要求各省市將可再生能源電力送出消納作為安排本區(qū)域可再生能源電力建設(shè)規(guī)模和布局的基本前提條件。同時今年以來新能源消納利好不斷:
(1)2016年在煤炭去產(chǎn)能的壓力下,地方政府為了保煤礦,火電的上網(wǎng)權(quán)重有所增加,加之2016年用電量增速趨緩,新能源消納承壓,棄光限電現(xiàn)象嚴重,2017年以來,煤炭價格維持高位,地方政府保煤礦壓力減小,棄光限電有望改善;
(2)能源局出臺了光伏建設(shè)的紅線機制,地方政府,特別是棄光率高的三北地區(qū),為了建設(shè)能源大省,需要著力解決光伏的消納問題,以獲得光伏項目的核準,地方政府解決消納問題的主動性大幅提升;
(3)煤炭價格高企,導(dǎo)致火力發(fā)電成本增加,經(jīng)濟性下滑,火電的競爭性變差,光伏等新能源發(fā)電經(jīng)濟性凸顯,今年以來光伏等新能源發(fā)電已成為大型發(fā)電企業(yè)的主要利潤貢獻點,利好光伏的消納;
(4)國家密集出臺多項政策改善光伏等新能源的消納問題,主要包括解決補貼問題的綠色電力證書政策、解決“重建輕用”問題的分布式發(fā)電直接交易政策、解決風光上網(wǎng)調(diào)峰問題的火電廠靈活改性政策以及解決北方地區(qū)冬季棄風棄光嚴重的可再生能源清潔取暖的政策。2017年上半年全國的棄光率為6.7%,棄光率同比下降4.5個百分點,目前棄光現(xiàn)象主要集中在新疆和甘肅,其中:新疆棄光電量17億千瓦時,棄光率26%,同比下降6個百分點;甘肅棄光電量9.7億千瓦時,棄光率22%,同比下降近10個百分點。在政策力度不斷強化、煤價高企的背景下,棄光限電將持續(xù)改善。
分布式迎大發(fā)展元年,高效化成分布式發(fā)展和平價上網(wǎng)背景下的必然趨勢。由于在土地、消納和電價方面的優(yōu)勢,分布式光伏得到迅速的發(fā)展,2017年1-6月份分布式光伏新增裝機7.1GW,同比增長2.9倍。另一方面,電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃指出到2020年分布式光伏裝機要達到60GW,而2016年底分布式光伏累計裝機為10.32GW,2017-2020年分布式光伏的CAGR 達到55%,因此2017年將是分布式光伏大發(fā)展的元年。此外,太陽能“十三五”規(guī)劃指出到2020年光伏發(fā)電要在用電側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng),在當前組件價格大幅降低可能性不大的情況下,高效化成為平價上網(wǎng)的重要推動力。據(jù)我們測算,在60片組件功率由270W 提高360W 的過程,相同規(guī)模的光伏電站組件數(shù)量減少25%,在組件每瓦單價不變的情況下,系統(tǒng)BOS 成本降低25%,由此可見,高效化是光伏平價上網(wǎng)的重要一環(huán)。與此同時,分布式的發(fā)展對屋頂?shù)荣Y源的需求不斷提升,屋頂?shù)荣Y源的溢價將大幅提升,在屋頂面積有限的情況下,提高單位面積的功率是必然的要求,高效化的需求在分布式發(fā)展過程中將持續(xù)提高。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測,到2020年普通電池的市場份額將由2016年的89%降低至31%,多晶黑硅+PERC、單晶PERC 份額將分別由2016年的1%和8%提高到2020年的30%和23%,形成高效電池占比超一半的市場格局。
補貼缺口加大,但“開源節(jié)流”框架已形成,補貼缺口對行業(yè)影響有望緩解。雖然本規(guī)劃指出的光伏裝機目標非常誘人,但是裝機大幅提升帶來的補貼缺口進一步加大的隱憂值得關(guān)注。據(jù)發(fā)改委能源研究所測算, 截止2016年底,可再生能源補貼資金缺口約500億元,在當前的條件下,預(yù)計2020年補貼缺口將超過千億,補貼的拖欠導(dǎo)致光伏全行業(yè)存在應(yīng)收賬款較高的問題。目前解決可再生能源補貼缺口的相關(guān)政策不斷落地,已經(jīng)基本形成“開源節(jié)流”的應(yīng)對框架,補貼問題的影響有望緩解。首先,“開源”方面,
(1)2017年4月18日,財政部、發(fā)改委、能源局三部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展可再生能源電價附加補助資金清算工作的通知》,以對2012-2016年可再生能源電價附加補助資金進行清算;
(2)在發(fā)改委和能源局2017年7月25日召開的電改吹風會上,發(fā)改委要求全面清理自備電廠欠繳的政府性基金及附加;
(3)配額強制執(zhí)行可期,本規(guī)劃在第一條文件中指出“非水電可再生能源發(fā)電量占全社會用電量比重指標”(配額)將作為可再生能源目標,在配額強制執(zhí)行的背景下,配套綠色電力證書交易制度將大幅拓寬可再生能源補貼資金。
其次,“節(jié)流”方面,隨著光伏平價上網(wǎng)漸近,新增裝機的補貼需求將不斷減少,對可再生能源的需求不斷降低,而當前光伏平價上網(wǎng)除了依靠棄光改善、制造成本下降、高效化之外,土地、融資、電網(wǎng)接入、稅費等“非光伏成本”的降低也是重要的途徑。本規(guī)劃也關(guān)注了土地等“非光伏成本”的影響,指出“各級地方政府能源主管部門要積極落實國家支持可再生能源發(fā)展的政策,完善政府管理和服務(wù)機制,在土地利用等方面降低成本,不得以收取資源費等名義增加企業(yè)負擔”
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國家能源局：2016年
涉及27個項目 遼寧2
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